Manufactura de Partes Automotrices

Perfil del Sector

La manufactura de partes automotrices a nivel global está creciendo de forma exponencial. Este crecimiento representa para muchas empresas del sub-sector una necesidad de reformular sus cadenas de suministro y buscar soluciones más eficientes a bajos costos. Nicaragua ha demostrado satisfacer con éxito las expectativas de las empresas que ya se han establecido en el país al ofrecer una estructura de costos competitiva, fuerza laboral calificada y proximidad a mercados importantes, entre otros beneficios.

En 2013, las exportaciones de la industria de partes automotrices de Nicaragua representaron el 24 por ciento de las exportaciones de zonas francas del país y el 12.3 por ciento de las exportaciones totales. Actualmente, existen 2 empresas que operan en este subsector: Yazaki (Japón) y Dräxlmaier (Alemania). Juntas, estas empresas han creado poco más de 14,900 empleos, siendo Yazaki por sí sólo el más grande empleador del país.

Yazaki, el productor más grande de arneses automotrices en el mundo, opera en el occidente del país con una inversión de US$50 millones en cuatro plantas de arneses y una planta de cables para marcas reconocidas como Ford, Chrysler y GMC.

Draexlmaier, una corporación automotriz de origen alemán, estableció en el 2011 una planta de arneses automotrices en el departamento de Masaya, Nicaragua. La inversión alemana representó más de US$10 millones en su primera etapa y generó aproximadamente 1,000 empleos. Actualmente se encuentra expandiendo operaciones y duplicando su fuerza laboral, por lo que llegará a generar hasta 2,000 empleos cuando esté operando a total capacidad. Draexlmaier produce arneses para las marcas europeas BMW y Volkswagen.

La fuerza laboral ha mostrado tener una rápida curva de aprendizaje que ha contribuido a un crecimiento importante en las exportaciones de las empresas. Exceptuando una reducción en el 2006 y 2009 debido a bajas en la demanda de automóviles Ford y GMC, el siguiente gráfico muestra el importante crecimiento de la industria de autopartes en Nicaragua, en términos de exportaciones.

Oportunidades de Inversión

Nicaragua ofrece una variedad de oportunidades de inversión para empresas con operaciones intensivas en mano de obra que buscan beneficiarse de unas de las plataformas de exportación mejor ubicadas del mundo. Una de las principales oportunidades de inversión del país es la fabricación de partes automotrices. Si bien el país produce principalmente arneses automotrices, existen oportunidades de crecimiento en manufactura de ciertos componentes para vehículos, tales como:

• Alfombras y revestimientos
• Forros para Asientos
• Interiores
• Otros procesos intensivos en mano de obra

Ventajas Competitivas

Estructura Competitiva de Costos

Nicaragua tiene los costos laborales más competitivos de la región, lo cual hace al país un destino ideal para establecer operaciones intensivas en mano de obra. Los beneficios sociales incluyen seguridad social, feriados y vacaciones, indemnización, 13er mes (aguinaldo) y contribuciones al Instituto Nacional Tecnológico (INATEC). Estos beneficios suman un total de 47 por ciento del salario mensual.

El siguiente gráfico muestra un comparativo de salarios con beneficios sociales para la región en el sector de zonas francas:

Comparativo del Salario Mínimo de Zonas Francas por Hora

El Gobierno de Nicaragua, el sector privado y líderes sindicales han firmado un acuerdo que define los aumentos de salario mínimo en el sector de zonas francas hasta el año 2017, proveyendo estabilidad a los trabajadores y predictibilidad a los inversionistas.

Generosos Incentivos Fiscales

El Gobierno de Nicaragua ofrece una serie de incentivos fiscales con el objetivo de promover la inversión en el país. Éstos incluyen:

Ley de Concertación Tributaria (Ley 822)

Esta ley otorga exoneraciones fiscales a las exportaciones de bienes de producción nacional o servicios prestados al exterior y establece diversos beneficios tributarios a ciertos sectores productivos de la economía con el objetivo de fomentar su crecimiento y desarrollo. Leer más

Ley de Admisión Temporal (Ley 382)

Esta ley establece un sistema tributario que permite tanto el ingreso de mercancías en el territorio aduanero nacional como la compra local de las mismas sin el pago del IVA y el DAI. A este sistema pueden aplicar empresas que exporten de manera directa o indirecta, por lo menos un 25% de sus ventas totales. Leer más

Ley de Zonas Francas (Decreto 46-91)

Nicaragua ofrece importantes incentivos fiscales bajo el régimen de zonas francas para las compañías interesadas en establecer operaciones orientadas a la exportación, siguiendo las reglamentaciones de la Organización Mundial del Comercio. Leer más

Ubicación Estratégica y Acceso Preferencial a Mercados Importantes

La rapidez de entrega/respuesta a mercados internacionales y los beneficios arancelarios para productos hechos en Nicaragua representan una ventaja significativa para Nicaragua en una industria tan dinámica como la manufactura de partes automotrices, traduciéndose en reducción de costos de inventario y en una mayor habilidad para reaccionar ante cambios en la demanda. Todo esto se traduce en márgenes de ganancias más altos para las empresas.

La proximidad de Nicaragua con respecto a Norteamérica, a tan sólo dos horas y media de vuelo de las principales ciudades de Estados Unidos, le permite a ejecutivos de negocios viajar con facilidad, así como dar una respuesta de envío marítimo de tan sólo cuatro o cincos días a los puertos del sur de Estados Unidos y envíos terrestres a México aproximadamente cuatro días.

Nicaragua goza de los beneficios de acuerdos comerciales con los principales socios comerciales del mundo. Los más importantes acuerdos comerciales de Nicaragua incluyen:

• Mercado Común Centroamericano
• TLC con Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica (DR-CAFTA)
• TLCs con México, Taiwán, Panamá y Chile
• Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea
• Sistema Generalizado de Preferencias con Noruega, Canadá y Japón

Testimonio 

Yazaki

La empresa Yazaki, que se dedica a la manufactura de arneses y cables para la industria automotriz, encontró en Nicaragua las condiciones ideales para el desarrollo de sus operaciones, tales como facilidades logísticas, costos operacionales competitivos y amplia disponibilidad de recursos humanos calificados. Estos factores le han permitido ofrecer productos de la más alta calidad a empresas fabricantes de equipamiento original de marcas importantes como Ford, GM y Chrysler, expandiendo sus operaciones en país más allá de sus planes originales.

Yazaki inició operaciones en el 2002 con 400 empleados, en una planta de manufactura de arneses en el occidente de Nicaragua; actualmente, opera cuatro plantas de arneses automotrices y una de cables, que en conjunto representan más de 13,000 empleos directos.

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